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工银国际协助融创服务完成香港上市项目
发稿时间:2020-11-22 23:34:06   来源:网络

2020年11月19日,工银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,成功协助融创服务集团股份有限公司(“融创服务”,股票代码:1516.hk)完成香港首次公开发行项目。在超额配售权行使前,本次发行的股票约为6.9亿股,发行总规模约为10亿美元。公司股票于2020年11月19日在香港联交所正式挂牌交易。

绿秀行使前本次发行股份约6.9亿股(新股100%),占超额配售权行使前发行后总股本的23.0%,最终定价为每股11.60香港元,超额配售权行使前发行总规模约10亿美元。

工银国际作为该项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人,致力于吸引多数知名长期机构投资者高质量接单,为项目发行做出贡献,为公司成功上市保驾护航。

本次公开发行是本年度迄今香港资本市场规模最大的物业领域ipo项目,受到境内外投资者的密切关注。该项目发行成功,彰显了工银国际企业融资和资本市场业务在服务管理领域的卓越能力。除本项目外,工银国际今年完成的物业管理项目还包括建业新生活、金融街地产、弘阳服务、金科服务等。

融创服务简介

融创服务是中国成长最快的大型物业管理服务商,市场地位最高。融创服务在中国提供物业管理服务已经超过16年,主要布局在国内一二线城市。中国指数研究院资料显示,2019年公司整体增长率(以在管建筑面积、合同建筑面积、收入及利润的平均年增长率计算)为94.1%,比肩2019年大型物业服务百强企业排名第一。

2020年6月30日融创服务签约总建筑面积达232.1百万平方米,覆盖中国29个省、自治区及直辖市的127个城市。同日,中国管理660处物业,包括418处住宅物业和242处非住宅物业,总建筑面积达105.4百万平方米。

资料来源:招股书

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中银国际信息

工银国际控股有限公司(简称工银国际)是中国工商银行股份有限公司(简称工商银行)在香港的全资子公司。作为一家在香港注册的公司,工银国际依托母婴银行以卓越品牌、雄厚的资金实力;广泛的客户基础和领先的金融产品;依托内地,立足香港,面向海内外资本市场,为广大海内外金融客户及投资者提供企业融资,提供投行业务、销售交易和资产管理四大产品线服务,工银国际提供覆盖全球和中国的宏观经济、国际金融市场、环保、医疗等热门行业的市场研究服务。